CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE
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Nous vous accompagnons au quotidien dans vos projets d’épargne, de gestion et de transmission de votre patrimoine.
Nous accompagnons également les professionnels dans l’organisation de leur patrimoine professionnel et privé.
Nous garantissons une totale indépendance vis-à-vis de nos partenaires bancaires, financiers et immobiliers avec lesquels nous pouvons être en relation. Les intérêts et la satisfaction de nos clients constituent nos seules priorités dans la réalisation de nos interventions.

AUDIT patrimoniAL

Ce bilan patrimonial est une étape incontournable pour faire le point sur votre situation juridique, fiscale, financière et immobilière.
A partir de cet audit patrimonial, nous mettons en place une stratégie « sur-mesure » en adéquation avec vos besoins et objectifs.

préconisations

Nous vous présentons nos préconisations au travers d’une étude patrimoniale détaillant les incidences de celles-ci sur votre patrimoine.
Cette stratégie est ensuite mise en place par la signature d'une lettre de mission qui nous permet de mettre en place les actions définis ensemble.

Accompagnement

Nous validons avec vous un rapport final qui résume les opérations financières, immobilières, professionnelles ou juridiques mises en place.
Nous vous accompagnons également avec un bilan patrimonial annuel ainsi que l'assistance à la déclaration de vos revenus.

Contactez-nous

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