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Notre approche

Écoute

Un premier entretien permet d’établir un état des lieux de votre situation sociale, patrimoniale et familiale. 
La formulation de vos objectifs et de vos projets vont nous permettre de déterminer ensemble vos besoins et vos préoccupations patrimoniaux. 
Cette étape a pour objectif de définir les termes et le contenu de notre lettre de mission définissant nos engagements réciproques.

Expertise

En fonction de votre demande et de vos projets nous effectuons une analyse financière, fiscale, juridique et successorale de votre patrimoine. 
Cette étude vise également à préciser et détailler vos objectifs à court, moyen et long terme ainsi qu’à déterminer votre sensibilité au risque. 
Cette analyse est personnalisée et débouche sur une stratégie patrimoniale « sur mesure ».

Conseil

Lors d’un entretien, nous vous présentons nos préconisations au travers d’une étude patrimoniale détaillant les incidences de celles-ci sur votre patrimoine. 
Nous définissons ensemble la stratégie à mettre en place pour répondre au mieux à vos objectifs. 
Nous vous accompagnons au quotidien pour la mise en oeuvre et le suivi de nos préconisations.

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Nos valeurs

Éthique

Nous garantissons une totale transparence sur les modalités de rémunération de nos différentes prestations assurées par notre société.
Le devoir de confidentialité fait l’objet d’une attention rigoureuse de notre part afin de garantir la sécurisation des informations recueillies sur nos clients. Nous veillons à ce que ces dernières ne soient utilisées que pour la bonne fin des missions qui nous sont confiées.

Expertise

L’analyse multicritères des objectifs patrimoniaux est essentielle pour donner à nos clients des réponses précises et adaptées à leurs besoins.
Notre approche prend en compte les aspects financiers, fiscaux et juridiques de la gestion du patrimoine de nos clients.
La lettre de mission proposée avant toute intervention permet de cerner précisément le cadre et l’objectif de notre intervention.

Indépendance

Nous garantissons une totale indépendance vis-à-vis de nos partenaires bancaires, financiers et immobiliers avec lesquels nous pouvons par ailleurs être en relation. Les intérêts et la satisfaction de nos clients constituent nos seules priorités dans la réalisation de nos interventions. Toute position de conflit d’intérêt nous interdit toute mission de conseil qui doit être réalisée en toute indépendance.

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