Global Conseil Patrimoine

Cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine

Notre approche globale vise à appréhender la situation familiale, professionnelle, financière et fiscale de chaque investisseur.
Notre rôle est d’aider nos clients à définir leurs choix patrimoniaux et à les accompagner sur la durée.
Notre accompagnement consiste à dérouler un processus pluriannuel de préconisations, de suivi et d’ajustements permanents.

Pourquoi nous choisir?

Éthique

Nous garantissons une totale transparence sur les modalités de rémunération de nos prestations. Nous garantissons également une totale indépendance vis-à-vis de nos partenaires bancaires, financiers et immobiliers avec lesquels nous pouvons être en relation. Les intérêts et la satisfaction de nos clients constituent nos seules priorités dans la réalisation de nos interventions.

Expertise

En fonction de votre demande et de vos projets nous effectuons une analyse financière, fiscale, juridique et successorale de votre patrimoine. 
Cette étude vise également à préciser et détailler vos objectifs à court, moyen et long terme ainsi qu’à déterminer votre sensibilité au risque. 
Cette analyse est personnalisée et débouche sur une stratégie patrimoniale « sur mesure ».

Suivi

Lors d’un entretien, nous vous présentons nos préconisations au travers d’une étude patrimoniale détaillant les incidences de celles-ci sur votre patrimoine. 
Nous définissons ensemble la stratégie à mettre en place pour répondre au mieux à vos objectifs. 
Nous vous accompagnons au quotidien pour la mise en oeuvre et le suivi de nos préconisations.

Notre accompagnement annuel

Dans le cadre de notre activité, nous vous proposons un accompagnement personnalisé annuel avec :

  • Assistance à la déclaration des revenus (IR et IFI)
  • Bilan patrimonial annuel sur le thème de votre choix
  • Un rendez-vous physique ou téléphonique par trimestre
  • Assistance sur vos demandes ponctuelles financières, immobilières et patrimoniales

Contactez-nous

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